Сделка в Битрикс24 это центральный объект CRM, вокруг которого выстроен весь процесс работы с клиентом. Правильная настройка сделок помогает менеджерам не терять заявки, руководителям, видеть реальное состояние воронки, а компании, точнее прогнозировать выручку. В этой статье разберём, что представляет собой сделка в системе, как её создать разными способами, из каких стадий состоит жизненный цикл и как корректно удалить запись, которая потеряла актуальность.
Что такое сделка в Битрикс24
Сделка это запись в CRM, фиксирующая конкретную потенциальную или уже ведущуюся продажу. Внутри карточки хранится вся информация, необходимая для работы: данные о клиенте, наименование продукта или услуги, ожидаемая сумма договора, сроки закрытия и история взаимодействия с покупателем.
Три главных элемента любой сделки:
- Стадия. Каждая сделка находится на определённом этапе воронки продаж, от первичного контакта до финального закрытия.
- Контактные данные клиента. Если покупатель уже есть в базе, система подтягивает его данные автоматически, без повторного ввода.
- Ожидаемая сумма. Она используется для прогнозирования выручки и формирования аналитических отчётов.
Сделки объединяют данные из разных разделов CRM: контактов, компаний, коммерческих предложений и лидов. Карточка сделки становится единой точкой входа для менеджера, который ведёт переговоры.
Просмотр сделок: три режима отображения
Работа со сделками начинается в разделе CRM. Все текущие записи доступны в трёх форматах, и каждый подходит для разных сценариев работы.
Канбан
Наглядная доска, где сделки сгруппированы по стадиям в виде колонок. Подходит для визуального контроля воронки: сразу видно, сколько сделок находится на каждом этапе и где возникают «пробки». Перемещение между стадиями выполняется перетаскиванием карточки.
Список
Табличный формат с возможностью сортировки и фильтрации по любым полям. Удобен для поиска конкретной записи, массовых действий и экспорта данных. В списке можно быстро видеть ответственного, дату создания и текущую стадию сразу по многим сделкам.
Календарь
Отображение сделок в привязке к датам: удобно для контроля дедлайнов и планирования активностей по конкретным числам. Менеджер видит, какие сделки требуют внимания сегодня и в ближайшие дни.
Стадии сделок и как их настроить
По умолчанию в Битрикс24 предусмотрено пять стадий сделки:
- Новая сделка
- Подготовка документов
- Счёт на предоплату
- В работе
- Финальный счёт
Этот набор покрывает базовый цикл продаж, но для большинства компаний его придётся адаптировать. Изменить состав и порядок стадий можно в разделе Справочники. Там же добавляются новые этапы, они автоматически появятся в воронке и на канбан-доске.
Обратите внимание: стадии, окрашенные в зелёный (например, «Сделка выиграна»), система считает успешными финальными статусами, а красные, проигранными. От этого зависит расчёт конверсии в аналитике CRM.
Способы создания сделки
В Битрикс24 есть несколько способов добавить новую сделку. Какой выбрать, зависит от того, откуда поступил запрос: от нового клиента, из существующей базы или из уже согласованного коммерческого предложения.
Создание вручную
Самый прямой способ. Перейдите в раздел CRM, откройте вкладку Сделки и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма, где нужно заполнить название сделки, указать ответственного менеджера, задать стадию, ввести ожидаемую сумму и привязать клиента, контакт или компанию. Этот метод подходит, когда сделка возникает «из воздуха» это например, после звонка или встречи, не зафиксированных ранее в системе.
Создание из лида
Наиболее распространённый сценарий в компаниях, которые используют полный цикл CRM с квалификацией входящих обращений. Откройте карточку нужного лида. В правом верхнем углу нажмите кнопку конвертации это система предложит создать сделку и автоматически перенесёт в неё все данные из лида: контакт, компанию, источник обращения, комментарии менеджера. Такой подход исключает потерю информации при переходе от квалификации к переговорам.
Создание из контакта
Если клиент уже есть в базе и вы хотите начать с ним новую сделку, зайдите в раздел Клиенты, затем в Контакты. Найдите нужного человека, нажмите на иконку меню (три горизонтальные полоски) и выберите «Создать» → «Добавить сделку». Данные контакта автоматически подставятся в новую карточку.
Создание из компании
Аналогичный механизм работает на уровне организаций. Перейдите в Клиенты → Компании, выберите нужную запись, откройте меню и нажмите «Создать» → «Сделку». Сделка сразу будет связана с компанией, и все последующие взаимодействия будут фиксироваться в рамках этой связи.
Создание из коммерческого предложения
Когда клиент одобрил предложение и переговоры переходят на стадию договора, логично создать сделку прямо из карточки предложения. Перейдите во вкладку Продажи → Предложения, найдите нужный документ, откройте меню (три горизонтальные линии) и выберите «Создать на основании» → «Сделку». Все суммы и реквизиты из предложения перенесутся автоматически.
Поля карточки сделки
Карточка сделки в Битрикс24 содержит стандартный набор полей, который можно дополнить собственными:
- Название: идентификатор сделки в системе.
- Ответственный: менеджер, который ведёт переговоры.
- Стадия: текущий этап в воронке продаж.
- Сумма: ожидаемый объём сделки в рублях или другой валюте.
- Дата завершения: плановая дата закрытия.
- Контакт и компания: привязка к клиентским записям в базе.
- Источник: откуда пришёл клиент.
- Комментарии и дела: история взаимодействия: звонки, встречи, письма.
Администратор CRM может добавлять пользовательские поля: числовые, текстовые, списковые, булевы. Специфические для компании данные хранятся прямо в карточке это никаких внешних таблиц.
Как удалить сделку в Битрикс24
Иногда в системе накапливаются записи, которые потеряли актуальность: дубли, тестовые сделки или заявки, не прошедшие квалификацию. Их можно удалить двумя способами в зависимости от того, в каком режиме вы работаете.
Удаление из списка
Откройте раздел CRM → Сделки в режиме списка. Найдите нужную запись, нажмите на иконку меню справа от строки и выберите пункт «Удалить». Система запросит подтверждение перед удалением.
Удаление с канбан-доски
В режиме канбана удаление выполняется перетаскиванием. Возьмите карточку сделки и переместите её в иконку корзины, которая появляется в нижней части экрана при начале перетаскивания. После подтверждения запись будет удалена.
Учтите: удалённые сделки не попадают в архив это они удаляются окончательно. Если сомневаетесь, нужна ли запись в будущем, лучше перевести сделку в статус «Проигрышная», а не удалять. Так вы сохраните историю и сможете учитывать данные в аналитике.
Почему структура сделок влияет на эффективность продаж
Настройка сделок, не только технический вопрос. Насколько точно стадии воронки отражают реальный процесс переговоров, настолько точными будут управленческие решения. Когда менеджер правильно передвигает карточки по воронке, руководитель получает объективную картину: сколько сделок в работе, где они «застревают», какой средний срок цикла продаж и какова конверсия на каждом переходе.
Корректно настроенные стадии также помогают автоматизировать рутину. В Битрикс24 можно настроить роботов, которые срабатывают при переходе сделки на определённую стадию: отправляют письмо клиенту, ставят задачу менеджеру, создают счёт или уведомляют руководителя о крупной сделке. Всё это работает только тогда, когда стадии реально используются, а не существуют формально.
Итог
Сделки в Битрикс24 это инструмент управления процессом продаж, а не просто база записей. Правильная структура стадий, аккуратное заполнение карточек и дисциплина при их ведении превращают CRM из хранилища данных в систему, которая помогает зарабатывать больше. Начните с базовых настроек, проверьте, насколько стандартные стадии соответствуют вашему циклу продаж, и адаптируйте воронку под реальные процессы компании.
